NH투자증권 이규하 연구원은 삼성전기의 1분기 영업이익은 전망치를 약 7.4% 상회하는 3212억원(전년동기대비 +95.2%, 영업이익률 14.1%)을 기록할 것으로 전망했다. 글로벌 스마트폰 출하량이 견조해 예상보다 MLCC 출하량 증가 폭이 컸고 원/달러 환율도 우호적이었다는 분석이다.
이 연구원은 "판매 비중이 높은 중화권 세트 업체들의 출하량 증가 폭이 하반기에 더욱 커질 것이라는 점과 전반적인 MLCC 수급 불균형 심화에 따른 가격 인상 가능성을 고려했을 때 동사 실적 전망치는 추가적으로 상향될 가능성 높다"라고 전했다.
또한 "중화권 업체들의 출하량 확대와 iPhone 13 시리즈 판매가 본격화되는 하반기에 MLCC 수급 불균형이 가장 심화될 것"이라며 본격적인 가격인상 전 매수할 것을 권고했다.
지난 23일 주가는 전일대비 3.14% 하락한 18만5000원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 22.9배, 주가순자산배수(PBR)는 2.39배, 자기자본이익률(ROE)은 10.5%다.
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