동국제강, 브라질 자회사 실적개선-키움證

김재호 기자 21.03/22 08:24 조회 747 누적점수:: 0

키움증권은 22일 동국제강에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 1만4000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 1만원 대비 40% 상향했다.

키움증권 이종형 연구원은 동국제강에 대해 4분기 실적은 본사 실적이 예상보다 부진해 아쉬웠지만 자회사 브라질 CSP가 극적인 실적개선을 보여준 점이 긍정적이라고 밝혔다.

이 연구원은 동국제강 주가가 작년 2분기 이후 꾸준히 상승했지만 올해 상반기는 철근과 냉연을 중심으로 강력한 이익 모멘텀이 기대되고, 수익성이 완벽히 정상화된 브라질 CSP 리스크도 크게 완화돼 여전히 긍정적 접근이 가능하다고 분석했다.

지난 19일 주가는 전일대비 3.30% 상승한 1만950원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가순자산배수(PBR)는 0.52배, 자기자본이익률(ROE)은 -2.7%다. 주가수익배수(PER)는 최근 4분기 합산 순이익이 적자를 기록해 음수(-)로 나와 계산하지 않았다.