카페24, 결제&EC솔루션 사업 주목-IBK證

IBK투자증권은 2일 카페24에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 4만2000원으로 제시했다.

IBK투자증권 이민희 연구원은 카페24에 대해 작년 4분기 매출액은 예상 수준이었으나, 공급망서비스 확대와 투자 지속에 따른 고정비 증가로 수익성은 시장 기대를 하회했다고 전했다.

한편 카페24는 사업 구성을 EC플랫폼, 인프라, 기타로 개편했다. EC플랫폼은 결제솔루션, EC솔루션,비즈니스솔루션으로 구성된다. 이 연구원은 핵심 사업인 결제솔루션과 EC솔루션에 주목해야 한다고 밝히며, 이 두 사업이 전사 매출 성장률을 크게 웃도는 외형성장을 했다고 설명했다.



이 연구원은 올해를 백신 보급 후 소비활동이 정상화되는 해라고 보면, 패션 소비 증가로 해당 부문 매출 성장은 16%가 가능해 보인다고 분석했다. 올해 카페24의 매출액 성장률은 15%로 예상했다.

지난 26일 주가는 전일대비 5.09% 하락한 3만2650원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 131.0배, 주가순자산배수(PBR)는 5.16배, 자기자본이익률(ROE)은 3.9%다.



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