한화솔루션, 기대해도 좋을 태양광 사업..목표가 7만원 유지-신한금투

김명선 기자 21.02/24 08:46 조회 692 누적점수:: 0

신한금융투자는 24일 한화솔루션에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 이전과 동일한 7만원으로 제시했다.

한화솔루션의 올해 상반기 실적은 케미칼이, 하반기는 태양광이 견인할 전망이다. 신한금융투자 이진명 연구원은 "케미칼은 타이트한 공급과 수요 회복에 따른 스프레드 강세로 높은 수익성이 지속될 전망"이라며 "태양광은 원가 상승 영향이 지속되며 1분기도 부진한 실적이 예상되지만 2분기부터 증설에 따른 원재료 가격 하향 안정화로 원가 부담은 완화될 것"이라고 전했다.

이 연구원은 "최근 태양광 사업의 명확한 방향성 제시에도 실적 부진으로 투자 심리가 약화됐지만, 그럼에도 올해 1분기를 끝으로 태양광 수익성은 점차 개선될 전망이며 중장기 실적 기대감도 확대될 것"이라고 전했다.

지난 23일 주가는 전일대비 3.40% 하락한 4만6950원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가순자산배수(PBR)는 1.48배, 자기자본이익률(ROE)은 -1.5%다. 주가수익배수(PER)는 최근 4분기 합산 순이익이 적자를 기록해 음수(-)로 나와 계산하지 않았다.