LG유플러스, 영업익 증가와 리스크 소멸-하나금투

하나금융투자는 23일 LG유플러스에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 1만8000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 1만8000원이다.

지난 22일 주가는 전일대비 1.21% 하락한 1만2250원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 6.8배, 주가순자산배수(PBR)는 0.70배, 자기자본이익률(ROE)은 10.4%다.

하나금융투자 김홍식 연구원은 LG유플러스에 대해 이익 수준은 크게 올라왔는데 화웨이 리스크가 주가 상승을 억제했다고 분석했다. 향후 화웨이 리스크가 제거되고 올해 영업이익 1조원 달성에 대한 기대감이 높아지면서 주가는 반등할 가능성이 높다고 판단했다.

김 연구원은 부품 조달에 큰 문제를 겪고 있는 화웨이가 미국의 조건을 수용하면서 협의가 이루어질 가능성이 있다고 전했다. 하지만 만약 협의가 이루어질 않을 경우라도 5G SA로 진화하면서 화웨이 장비 이슈가 자동적으로 소멸될 것이라고 분석했다.



반면 김 연구원은 LG유플러스의 올해 실적 전망이 밝다고 분석했다. 경영진이 언급했듯이 올해 5G 보급률이 40%에 달하고 마케팅 비용을 지난해 수준에서 크게 증가하지 않게 운용할 전망이기 때문이다.

한편 주가 부양과 LG유플러스와 헬로비젼간 합병 이슈로 자사주 매입 추진 가능성이 높아지고 있다고 전했다.



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