워런 버핏이 최근 투자한 종목 중 관심주 3

[표] 최근 투자 종목 동향 리스트

워런 버핏은 따로 소개가 필요없는 매우 성공한 투자자로 버크셔 해서웨이를 이끌고 있다. 그는 주식시장과 기업에 투자해 매우 인상적인 실적을 내왔다. 매우 성공한 투자자이기 때문에 그의 투자 동향은 아주 긴밀하게 추적, 조사되고 있다. 예컨대, 그의 지주회사 버크셔 해서웨이는 분기마다 미국 증권선물거래위원회(SEC)에 보고서를 제출하는데, 이 보고서에서는 버크셔 해서웨이의 포트폴리오 보유종목 리스트가 공개되어 있다. 버크셔 해서웨이를 포함한 상장기업들의 가장 최근 보고서는 SEC 사이트에서 찾아볼 수 있다.*

워런 버핏의 최근 신규 투자: 셰브론, 버라이존, 마쉬 앤 맥레넌
최근의 투자에서 워런 버핏은 세 개의 배당성장주, 셰브론(Chevron: CVX), 버라이존 커뮤니케이션스(Verizon Communications: VZ), 마쉬 앤 맥레넌(Marsh & McLennan: MMC)에 포지션을 보유하기 시작했다. 배당성장투자자 시각에서 이 세 회사를 간략히 소개하면 다음과 같다.

셰브론(Chevron: CVX): 셰브론은 세계적인 에너지, 석유, 화학 종합회사로 업스트림과 다운스트림 두 부문에서 모두 사업을 영위하고 있다.** 연 배당금을 33년 연속 인상한 배당귀족이며, 지난 10년 동안 연 평균 배당성장률은 6.20%이다.

**업스트림(upstream): 석유가스의 탐사와 생산 미드스트림(midstream): 생산된 석유가수의 운송과 정제 다운스트림(downstream): 최종 소비자에 대한 석유가스 제품의 판매

현재 주가 기준, 선행 PER26.63배이며 배당수익률은 5.58%이다. 3.48달러의 예상 주당순이익으로 보면 주당 5.16달러의 연간 배당금이 안전해 보이진 않는다. 그러나 석유가격이 반등하면 이익도 증가할 것이고, 결과적으로 셰브론에 대한 버핏의 투자는 현명한 투자가 될 것이다.

마쉬 앤 맥레넌(Marsh & McLennan: MMC): 마쉬 앤 맥레넌은 전 세계의 리스크 및 전략 부문 고객들과 개인들에게 보험, 컨설팅, 솔루션을 제공하는 회사로 리스크 및 보험 서비스컨설팅두 부문에서 사업 중이다. 배당성취기업으로 11년 연속 배당금을 인상했으며, 지난 10년 연 평균 배당성장률은 8.60%이다.

현재 주가 기준, 선행 PER21.24배이며 배당수익률은 1.65%이다. 1.86달러의 연간 배당금은 5.31달러의 예상 주당순이익으로 충분히 충당할 수 있을 것으로 보인다.

버라이존 커뮤니케이션스(Verizon Communications: VZ): 버라이존은 미국 최대의 통신사로 전 세계 소비자, 기업, 정부를 대상으로 커뮤니케이션, 정보, 엔터테인먼트 제품과 서비스를 제공하고 있다. 16년 연속 배당금을 인상한 배당성취기업이며, 지난 10년 연 평균 배당성장률은 2.60%이다.

현재 주가 기준, 선행 PER10.69배이고 배당수익률은 4.63%이다.

버핏이 전량 매도한 종목들
버크셔 해서웨이의 투자에는 다른 움직임도 있는데, 그것은 아래 종목들을 전량 매도한 것이다.

화이자(Pfizer: PFE)
M&T은행(M&T Bank Corp: MTB)
PNC 파이낸셜 서비스(PNC Financial Services: PNC)
제이피모간체이스(JPMorgan Chase & Co: JPM)
바릭골드(Barrick Gold Corp: GOLD)

아래 표는 최근 워런 버핏의 보유종목 변동을 정리한 것이다.

[표] 워런 버핏의 보유종목 변동(20204분기 말 기준)
종목
투자 활동
해당 주식 수
포트폴리오에서 차지하는 비율의 증감(%)
T-모바일 US(T-Mobile US: TMUS)
추가 매수(+117.23%)
2,828,844
+0.14
크로거(Kroger Co.: KR)
추가 매수(+34.25%)
8,555,578
+0.10
머크(Merck & Co.: MRK)
추가 매수(+28.10%)
6,294,333
+0.19
애브비(AbbVie Inc.: ABBV)
추가 매수(+20.07%)
4,268,766
+0.17
브리스톨-마이어스 스큅(Bristol-Myers Squibb: BMY)
추가 매수(+11.23%)
3,364,822
+0.08
RH(RH)
추가 매수(+1.42%)
24,200
+0.00
버라이존 커뮤니케이션스(Verizon Communications: VZ)
신규 매수
146,716,496
+3.19
셰브론(Chevron Corp.: CVX)
신규 매수
48,498,965
+1.52
마쉬 앤 맥레넌(Marsh & McLennan: MMC)
신규 매수
4,267,825
+0.18
U.S. 뱅코프(U.S. Bancorp: USB)
보유 축소(-0.62%)
823,834
-0.01
애플(Apple Inc.: AAPL)
보유 축소(-6.05%)
57,160,000
-2.81
제너럴 모터스(General Motors: GM)
보유 축소(-9.38%)
7,500,000
-0.12
리버티 라틴아메리카 Class C(Liberty LiLAC Group C: LILAK)
보유 축소(-10.22%)
146,177
-0.00
선코어 에너지(Suncor Energy Inc: SU)
보유 축소(-27.87%)
5,352,318
-0.03
웰스파고(Wells Fargo: WFC)
보유 축소(-58.64%)
74,956,573
-0.84
바릭골드(Barrick Gold Corp: GOLD)
전량 매도(-100%)
12,000,000
-0.15
M&T은행(M&T Bank Corp.: MTB)
전량 매도(-100%)
2,919,613
-0.12
PNC 파이낸셜 서비스(PNC Financial Ssrvices: PNC)
전량 매도(-100%)
1,919,827
-0.09
화이자(Pfizer Inc.: PFE)
전량 매도(-100%)
3,711,780
-0.06
제이피모간체이스(JPMorgan Chase & Co.: JPM)
전량 매도(-100%)
967,267
-0.04
자료: Dataroma

매력적인 주식은?

워런 버핏이 애브비(AbbVie: ABBV), 브리스톨-마이어스 스큅(Bristol-Myers Squibb: BMY), 머크(Merck & Co.: MRK)를 추가 매수한 것에 관심이 있다. 이 세 종목은 현재 시장 가격이 매력적인 수준에 있다.

애브비(Abbvie: ABBV): 48년 연속 배당금을 인상한 배당귀족이며, 지난 5년 연 평균 배당성장률은 18.50%이다. 현재 주가 기준, 선행 PER12.38배이고 배당수익률은 4.98%이다.

브리스톨-마이어스 스큅(Bristol-Myers Squibb: BMY): 12년 연속 배당금을 인상한 배당성취기업이다. 지난 10년 연 평균 배당성장률은 3.50%인데, 최근 배당성장률이 가속화되었다. 현재 주가 기준, 선행 PER8.04배이고 배당수익률은 3.27%이다.

머크(Merck: MRK): 10년 동안 배당금을 인상했으며, 그 기간 연 평균 배당성장률은 4.80%이다. 현재 주가 기준, 선행 PER11.63배이고 배당수익률은 3.47%이다.

버핏이 크로거(Kroger: KR)를 추가 매수한 것도 좋아 보인다. 크로거는 새로운 환경에서 경쟁력을 높이기 위해 변신 중에 있다. 미래에 생존하고 번성하기 위해서는 그런 변신이 필요해 보인다. 현재 크로거의 가격도 매력적으로 보인다. 현재 주가 기준, 크로거의 선행 PER10.21배이며 배당수익률은 2.12%이다. 크로거는 15년 연속 배당금을 인상한 배당성취기업이며, 지난 10년 동안 연 평균 배당성장률은 13.30%이다.

RH의 경우 자세한 분석을 한 적이 없어 소개할 내용이 많지 않다. T-모바일 US의 경우는, 미국 통신시장에서 매우 경쟁력 있는 통신사로 생각된다. T-모바일 US10년 전 기업을 공개한 후 배당금을 지급한 적은 없지만, 미국 4위 통신사 스프린트(Sprint)를 인수했으며, 이를 통해 더욱 과점화된 미국 통신시장(버라이존, AT&T, T-모바일 US 3대 통신사의 과점 상태임)에서 혜택을 누리기 좋은 위치를 차지하게 되었다. <>


<편집자주 : 이 기사에서 언급된 종목들에 관한 투자 의견이나 내용은 아이투자와 무관하며, 이를 토대로 한 투자 결과에 대해 책임을 지지 않습니다. 오로지 투자 판단의 참고자료만 사용하시기 바랍니다.>

*https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1067983/000095012321002786/xslForm13F_X01/0000950123-21-002786-3286.xml?source=content_type%3Areact%7Cfirst_level_url%3Anews%7Csection%3Amain_content%7Cbutton%3Abody_link



* 출처: DIVIDEND GROWTH INVESTOR(www.dividendgrowthinvestor.com/), “WARREN BUFFETT’S LATEST THREE NEW INVESTMENTS," 2021217, https://www.valuewalk.com/warren-buffetts-latest-three-new-investments/



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