한화솔루션, 1Q 실적 개선 전망..목표가 7만원 유지-신한금투

김명선 기자 21.02/19 08:17 조회 554 누적점수:: 0

신한금융투자는 19일 한화솔루션에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 이전과 동일한 7만원으로 제시했다.

신한금융투자 이진명 연구원은 지난해 4분기 한화솔루션 영업이익이 시장 전망치를 하회한 654억원을 기록했다고 전했다. 성과급 600억원, 태양광 원가 부담 심화, 케미칼 정기보수를 실적 부진의 주요 요인으로 꼽았다.

올해 1분기는 실적이 개선될 전망이다. 이 연구원은 "1분기 영업이익은 2033억원(전분기대비 +211%)으로 대폭 개선될 전망"이라며 "전분기 일회성 비용이 소멸되고 PVC/LDPE 등의 스프레드 강세가 지속되며 실적 회복을 견인할 것"으로 전망했다.

지난 18일 주가는 전일대비 0.77% 하락한 5만1300원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가순자산배수(PBR)는 1.62배, 자기자본이익률(ROE)은 -1.5%다. 주가수익배수(PER)는 최근 4분기 합산 순이익이 적자를 기록해 음수(-)로 나와 계산하지 않았다.