OCI, 폴리실리콘 사업 호조 기대..목표가 30%↑-대신證

대신증권은 19일 OCI에 대한 목표가를 이전에 제시한 13만원 대비 30% 상향한 17만원으로 제시했다.

대신증권 한상원 연구원은 "폴리실리콘 사업의 가치 상승을 반영했다"라면서 "2021년 예상 EPS를 기존 예상치 대비 20% 상향했다"고 전했다. 여기에 만성 적자(장기 불황)→적자 탈피(군산 가동 중단)→정상화(수급 개선)→호황(공급 타이트)으로 실적 및 폴리실리콘 산업 구조가 변화하고 있는 시기라고 덧붙였다.

한 연구원에 따르면 올해 반도체용 폴리실리콘(군산 생산) 판매량은 2000톤(전년비 +2배)으로 예상된다. 아직은 고정비 부담이 높은 상황이나 생산 확대 이후 안정적인 수익성을 유지할 것이라 내다봤다.

지난 18일 주가는 전일대비 5.98% 상승한 12만4000원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가순자산배수(PBR)는 1.16배, 자기자본이익률(ROE)은 -28.9%다. 주가수익배수(PER)는 최근 4분기 합산 순이익이 적자를 기록해 음수(-)로 나와 계산하지 않았다.



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