해성디에스, 매출 성장세 주목..CAPA 확장 예상 -삼성證

서정민 기자 21.02/18 08:27 조회 1986 누적점수:: 0

삼성증권은 18일 해성디에스에 대한 목표가를 4만8000원으로 제시했다. 지난 17일 종가 3만9100원(전일비 +0.51%) 대비 22.7% 높은 금액이다.

삼성증권 임은영 연구원은 올해 해성디에스의 연간 매출액을 전년 대비 18% 증가한 5420억원, 영업이익률은 10.4%로 예상했다. 내년 매출액은 전년 대비 18.6% 늘어난 6430억원, 영업이익률은 10.8%로 전망했다.

임 연구원에 따르면 해성디에스는 올해 상반기 말 생산물량까지 주문이 완료된 상황이며 재고 소진일정도 1달 이내로 단축됐다. 이에 올해 각 분기 매출이 1300억원 내외를 기록할 것이라 추정했다. 여기에 자동차용 반도체기판 라인 증설에는 6개월 정도가 소요되는데 향후 수요 증가에 따라 증설을 진행할 것이라 내다봤다. 또 구리 가격 등 원자재 가격이 상승 중이나 매출 고성장으로 상쇄할 것이라 덧붙였다.