SK머티리얼즈, 본격적인 이익성장..목표가 43만원 신규제시-DS투자證

김명선 기자 21.02/17 08:05 조회 1039 누적점수:: 0

DS투자증권은 17일 SK머티리얼즈에 대한 투자의견을 매수로 신규 제시했다. 목표가는 43만원으로 산정했다.

DS투자증권 김승회 연구원은 SK머티리얼즈가 올해 매출액 1조1719억원(전년동기대비 +22.7%), 영업이익 3019억(+29%)을 기록할 것으로 전망했다. '19~'20년 이익 성장 둔화의 주요인이었던 LCD향 NF3 판매 감소가 일단락된 가운데, 매출 증가에 따른 고정비 절감 효과가 발생할 것이라는 분석이다.

김 연구원은 "SK하이닉스의 M16 라인 가동과 3D NAND 공정 전환 및 고단화, 고객사의 디스플레이 투자 가능성 등으로 반도체/디스플레이 소재 수요 증가가 예상된다"라며 "특수가스의 공정 개선과 산업가스 증설에 따른 영업레버리지 효과가 본격적인 이익 성장으로 이어질 것"으로 전망했다.

지난 16일 주가는 전일대비 1.11% 하락한 33만원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 28.5배, 주가순자산배수(PBR)는 8.56배, 자기자본이익률(ROE)은 30.0%다.