이엔드디, 2차전지 전구체 생산능력 확대..목표가 7만7000원 유지 -메리츠證

김명선 기자 21.02/15 08:24 조회 1489 누적점수:: 0

메리츠증권은 15일 이엔드디에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 이전과 동일한 7만7000원으로 제시했다.

메리츠증권 이상현 연구원은 이엔드디의 지난해 4분기 매출액은 236억원(전년동기대비 -3.4%), 영업이익은 29억원(-32.9%, 영업이익률
12.4%)을 기록했다고 전했다. 이 연구원은 "코스닥 이전상장으로 판관비 증가, 전환사채 전환가액 조정에 의한 파생상품평가손실 80억원 반영으로 영업이익과 당기순이익은 예상치를 하회했다"고 전했다.

올해 이엔드디는 2차전지 증설로 실적이 성장할 전망이다. 이 연구원은 "이엔드디는 소입경 제조와 형상 및 물성 제어 기술을 확보하고 있다"라며 "지난해 말 기준 전구체 생산능력은 연간 1000톤 규모로 올해 상반기 4,000톤 → 내년 10,000톤 → ‘23년 20,000톤으로 증설이 예상된다"라고 전했다. 증설에 따른 전구체 예상 매출액은 올해 276억원, 내년 1116억원으로 전망했다.

지난 10일 주가는 전일대비 1.89% 상승한 4만400원으로 마감했다.