한섬, 4Q 온라인 고성장에 컨센 상회..목표가 4만5000원 유지 -메리츠證

메리츠증권은 8일 한섬에 대한 투자의견을 매수, 목표가는 이전과 동일한 4만5000원으로 제시했다.

메리츠증권 하누리 연구원은 지난해 4분기 한섬 매출액은 3866억원(전년동기대비 +0.6%), 영업이익 361억원(+4.9%), 순이익 312억원(+3.1%)을 기록, 시장 기대치를 상회했다고 전했다. 온라인 고성장에 오프라인 회복이 더해지면서, 영업이익률은 전년동기보다 +0.6%p 늘었다.

더한섬닷컴(자체 브랜드)과 H패션몰(수입 브랜드) 모두 견조한 가운데 온라인 매출액 670억원(+47.9%)을 달성했다. 오프라인 매출액은 고단가 캐릭터 조닝의 선전으로 역신장 폭이 크게 줄었다(1Q -20.9% -> 2Q-11.1% -> 3Q -13.3% -> 4Q -5.7%).

하 연구원은 "본업의 양질 성장과 화장품 사업 신규 추가로 시너지 창출이 기대된다"라며 "전략 방향성에 대한 재평가가 필요하다"라고 전했다.







지난 5일 주가는 전일대비 1.25% 상승한 3만2450원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 9.8배, 주가순자산배수(PBR)는 0.73배, 자기자본이익률(ROE)은 7.5%다.



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