LG유플러스, 5G 가입자 증가 전망..목표가 12%↑-신한금투

신한금융투자는 4일 LG유플러스에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 1만8000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 1만6000원 대비 12% 상향했다.

지난 3일 주가는 전일대비 0.82% 상승한 1만2350원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 6.8배, 주가순자산배수(PBR)는 0.71배, 자기자본이익률(ROE)은 10.4%다.

신한금융투자 이문종 연구원은 LG유플러스에 대해 5G 스마트폰 출시가 지속돼 올해 말 기준 5G 누적 가입자는 442만명(+167만명)까지 증가할 것으로 예상했다.



이 연구원은 매출액 대비 마케팅비 비중이 2019년 18.1%에 달했으나, 지난해 17.4%까지 하락했다고 분석했다. 올해도 하락세를 지속해 16.8%까지 하락할 것으로 전망했다.

이외에도 IPTV 등 스마트홈 사업과 디지털화 수요 증가에 따른 IDC/솔루션 등 기업향 사업도 긍정적이라고 덧붙였다.







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