효성티앤씨, 스판덱스 호조로 4Q 어닝서프..목표가 25%↑ -대신證

대신증권은 1일 효성티앤씨에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 50만원으로 이전에 제시한 목표가 40만원 대비 25% 상향했다.

대신증권 한상원 연구원은 지난해 4분기 효성티앤씨 영업이익이 1301억원(+97% 전분기대비)으로 시장 기대치를 대폭 상회했다고 전했다. 스판덱스가 영업이익률 26%를 기록하며 '17년 초호황기 당시 분기 기준 최고치 21%를 상회했다.

한 연구원은 "연말까지는 스판덱스 시황 호조가 지속될 것"으로 전망했다. 재고일수가 8일에 불과할 정도로 수급이 타이트하며 구조적 수요 성장세가 이어지고 있다는 분석이다.







지난 29일 주가는 전일대비 5.07% 하락한 29만9500원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 15.2배, 주가순자산배수(PBR)는 2.46배, 자기자본이익률(ROE)은 16.2%다.



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