대신증권 한상원 연구원은 "대한유화의 올해 실적 추정치를 변경함에 따라 목표주가를 기존 25만원 대비 40% 높였다"라면서 "향후 주가 레벨은 분리막용 PE의 성장성에 따라 결정될 전망"이라 전했다. 또 올해 예상 실적 기준 PER 12배를 적용하면 적정주가는 더욱 높은 45만원으로 산출된다고 추가로 설명했다. 현 주가는 PER 7배에 불과하다고 덧붙였다.
한 연구원이 전망한 대한유화의 올해 연간 영업이익은 전년 대비 92% 증가한 3186억원이다. 실적 성장 요인으로 △화학 시황 호조가 이어지며 높은 NCC 마진이 유지될 전망 △분리막용 PE의 가동률 상향을 통한 매출 성장 전망 △지난 2017년 NCC 증설 이후 SM, BD 등 후속 다운스트림 투자 결정 등을 꼽았다.
지난 26일 주가는 전일대비 1.97% 하락한 27만4000원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 20.1배, 주가순자산배수(PBR)는 0.97배, 자기자본이익률(ROE)은 4.8%다.
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