고려아연, 경기회복의 큰 그림에서 접근 권고-NH證

서정민 기자 21.01/22 08:40 조회 755 누적점수:: 0

NH투자증권은 22일 고려아연에 대해 경기회복의 큰 그림을 봐야한다고 판단했다. 목표가는 49만5000원으로 유지했다.

NH투자증권 변종만 연구원은 "경기회복과 인플레이션, 달러 가치 약세를 배경으로 금속 가격 강세가 예상되는 점은 긍정적"이라며 "다만 2021년 아연정광의 벤치마크 제련수수료(TC)가 하락할 가능성이 높다는 것이 주가 반등을 지연시키는 요인"이라 전했다.

앞서 작년 4분기 이익은 시장 기대치에 다소 부족할 것으로 보인다. 변 연구원이 추산한 고려아연의 2020년 4분기 매출액은 전년 동기 대비 22% 증가한 2조1083억원, 영업이익은 36% 증가한 2412억원이다. 매출은 시장 컨센서스 대비 4.5% 상회하나 영업이익은 5.4% 하회할 것으로 추정된다. 작년 12월 중 은 가격 상승에 따른 수정원가 영향으로 일시적인 수익성 악화가 예상된다는 분석이다.

%EC%B5%9C%EA%B7%BC3%EB%85%84%EC%8B%A4%EC%A0%81%EC%B6%94%EC%9D%B4%ED%91%9C.png%7C300%2C240%7C20210122075734254_quickp1.png

%EC%B5%9C%EA%B7%BC3%EB%85%84%EC%8B%A4%EC%A0%81%EC%B6%94%EC%9D%B4%EC%B0%A8%ED%8A%B8.png%7C330%2C205%7C20210122075733474_quickc1.png

%EC%B5%9C%EA%B7%BC5%EB%B6%84%EA%B8%B0%EC%8B%A4%EC%A0%81%EC%B6%94%EC%9D%B4%ED%91%9C.png%7C414%2C240%7C20210122075736319_quickp2.png

%EC%B5%9C%EA%B7%BC5%EB%B6%84%EA%B8%B0%EC%8B%A4%EC%A0%81%EC%B6%94%EC%9D%B4%EC%B0%A8%ED%8A%B8.png%7C414%2C240%7C2021012207573526_quickc2.png

지난 21일 주가는 전일대비 3.69% 상승한 43만5500원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 14.7배, 주가순자산배수(PBR)는 1.19배, 자기자본이익률(ROE)은 8.1%다.

[바로가기] 실시간 종목뉴스 전체보기
☞ http://bit.ly/2XrAuGJ_itoozanews