하나금융투자 유재선 연구원은 "한전KPS가 올해 외형 성장 기조가 지속되는 가운데 지분참여 등의 수단을 통해 신재생에너지 관련 EPC 수주가 현실화될 것으로 기대된다"라면서 "또한 일회성 비용의 기저효과로 2021년 실적 기반의 배당은 유의미한 수준으로 회복될 전망"이라 전했다.
그에 따르면 성과급 지급률이 경영평가 등급 3개년 평균으로 산정되어 2020년 결과에 따라 노무비 추가 상승이 예상되나 증가 폭은 전년 대비 완화된다. 동두천드림파워 정비재수주, UAE 원전 상업운전 등으로 외형성장이 지속될 전망이다. 또 2020년 인식한 일회성 비용 기저효과로 순이익은 증익이 가능하며 배당도 회복될 수 있다.
다만 작년 4분기는 매출은 증가하나 이익은 다소 부진할 전망이다. 유 연구원이 추산한 한전KPS의 2020년 4분기 매출액은 전년 동기 대비 3.3% 증가한 3906억원, 영업이익은 전년 동기 대비 24% 감소한 514억원이다. 주요 감익 원인은 이익률이 상대적으로 낮은 대외 중심의 외형성장과 직원수 증가, 성과급 증가에 따른 노무비 상승이다.
지난 21일 주가는 전일대비 0.18% 하락한 2만7950원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 10.4배, 주가순자산배수(PBR)는 1.22배, 자기자본이익률(ROE)은 11.7%다.
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