한화솔루션, 케미칼과 태양광 성장..목표가 11%↑-신한금투

신한금융투자는 21일 한화솔루션 투자의견을 매수, 목표가를 7만원으로 이전에 제시한 목표가 6만5000원 대비 7% 상향했다.

신한금융투자 이진명 연구원은 한화솔루션 '20년 4분기 영업이익이 전분기대비 41% 감소한 1366억원을 기록하며 시장예상치를 하회할 것으로 전망했다. LDPE, PVC 스프레드 강세에도 정기보수와 성과급으로 일회성 비용이 약 650억원 반영될 전망이다.

올해 영업이익은 케미칼과 태양광 부문 성장으로 전년대비 37% 증가한 9089억원을 기록할 전망이다. 이 연구원은 "글로벌 경기 회복에 따른 주요제품(LDPE, PVC) 스프레드 개선세가 지속되며, 글로벌 친환경 정책에 따라 태양광 모듈 판매량도 확대될 것"이라고 분석했다.







지난 20일 주가는 전일대비 3.62% 상승한 5만7200원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가순자산배수(PBR)는 1.80배, 자기자본이익률(ROE)은 -1.5%다. 주가수익배수(PER)는 최근 4분기 합산 순이익이 적자를 기록해 음수(-)로 나와 계산하지 않았다.



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