한세실업, 구조적 이익 증가 사이클 진입…수익 개선 뚜렷 -메리츠證

메리츠증권은 14일 한세실업이 구조적 증익 사이클에 진입했다고 판단했다. 목표가를 2만5000원으로 유지했다.

메리츠증권 하누리 연구원이 추산한 2020년 4분기 영업이익은 흑자전환한 31억원이다. 같은 기간 매출액은 전년 동기 대비 28% 감소한 3580억원으로 예상했다. 하 연구원은 "지난해 4분기부터 연결 실적은 100% OEM에서 실현된다"라면서 "한세엠케이는 중단사업에 반영될 예정이며 매각 관련 기타 비용은 49억원으로 추정된다"고 전했다.

더불어 올해 연간 영업이익은 전년 대비 61% 증가할 전망이라 내다봤다. △수직계열화 효과 △한세엠케이 제거 △영업외비용 축소 등으로 수익성 개선이 뚜렷할 거란 분석이다. 또한 한세실업이 외화부채(1억불) 보유로 기타이익이 발생하기 때문에 원화 강세가 나쁘지만은 않다고 추가로 설명했다.







지난 13일 주가는 전일대비 3.92% 상승한 1만5900원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 97.3배, 주가순자산배수(PBR)는 1.51배, 자기자본이익률(ROE)은 1.6%다.

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