코스모신소재, EV 용 양극재 수주 예상.. 목표가 40%↑ 2만9500원-미래에셋대우

미래에셋대우는 11일 코스모신소재 목표가를 2만9500원으로 종전 2만1000원 대비 40% 상향했다.

미래에셋대우 김철중 연구원은 2022년 EPS를 28% 상향했다고 밝혔다. MLCC 용 이형 필름 라인 증설과 삼성SDI ESS 향 양극재 공급 계약 체결을 반영했다는 설명이다.

또한 최근 상위 양극재 업체들의 중장기 대규모 수주가 진행 중이며 전기차 제조를 하려는 OEM 업체도 늘고 있어 EV 용 양극재 추가적인 수주 확보가 예상된다고 전했다. 여기에 코발트 생산(코스모화학) → 전구체 → 코스모신소재(양극재 제조)의 수익계열화로 시너지 효과를 기대했다.



지난 8일 주가는 전일대비 0.50% 상승한 2만150원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 276.4배, 주가순자산배수(PBR)는 3.89배, 자기자본이익률(ROE)은 1.4%다.







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