영원무역, OEM 회복과 Scott 성장 지속..목표가 12%↑-이베스트證

이베스트투자증권은 11일 영원무역에 대한 투자의견을 매수, 목표가는 이전 대비 12% 상향한 4만5000원을 제시했다.

지난 8일 주가는 전일대비 1.85% 상승한 3만3000원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 8.9배, 주가순자산배수(PBR)는 0.74배, 자기자본이익률(ROE)은 8.3%다.

이베스트투자증권 심지현 연구원은 영원무역의 OEM사업부에 대해 신규 고객사인 룰루레몬의 수주가 크게 증가했다고 분석했다. 이런 고객사 포트폴리오 다각화는 향후 시장 회복 시 본격적인 실적 기여 요인이라고 설명했다.

브랜드 사업부에 대해서는 실적 개선 흐름이 내년까지 지속될 것으로 분석했다. 자회사 Scott의 사이클 산업은 언택트 운동이 가능해 코로나19 상황에 더욱 유리하다고 설명했다.

추가로 방글라데시 퇴직급여충당금 효과는 제거되며 기타비용이 줄어들 것으로 전망했다.









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