[랭킹스탁] '이웃집 버핏'의 투자 후보군 찾는 4가지 기준

부국증권, 영풍정밀, 인포바인, 삼영무역 등 실제 투자종목 포함

[아이투자 정연빈 연구원]
편집자주 | 아래 내용은 2020년 12월 3일자 스노우볼레터에 소개됐습니다. 스노우볼레터는 아이투자가 매일 아침 발송하는 투자자를 위한 메일링 서비스입니다. 아이투자 회원이면 누구나 무료로 받아볼 수 있습니다. 독자가 아니신 분들과도 정보를 공유합니다. 일부를 발췌해 기사체로 재구성했습니다.
이제는 '이웃집 워런 버핏'으로 더 유명한 숙향(필명)은 올해 36년 차 노련한 투자자다. 올해 4월 은퇴를 하기 전까진 직장인 투자자이기도 했다.

매년 100권 이상의 책을 읽는 다독가로도 유명한 그는 오랫동안 투자와 직장 생활을 병행하며 만만치 않은 내공을 쌓았다. 그리고 이를 바탕으로 주식 투자를 통해 행복한 은퇴를 할 수 있는 경제적 자유를 얻어 이를 실천 중이다. "직장 생활을 충실히 하고 남는 시간만 투자에 신경 써도 충분히 여유로운 은퇴를 즐길 수 있다"라는 평소 지론을 직접 증명해 많은 직장인에게 희망을 준 선배 투자자기도 하다.

장기간 꾸준한 기록으로도 유명한 숙향은 그간 정리한 기록을 책으로도 펴냈다. 2015년 첫 책에 이어 올해 두 번째 저서 '이웃집 워런 버핏, 숙향의 주식 투자 이야기' (한스미디어)에는 특히 많은 독자가 궁금해했던 그가 종목을 고르는 4가지 기준과 이에 대한 상세한 설명이 추가됐다.

[숙향의 투자 후보군 찾는 4가지 기준]
① 주가수익배수(PER) < 10배
② 주가순자산배수(PBR) < 1배
③ 은행 정기예금 금리 이상의 배당수익률
④ 순현금 기업

아이투자는 3일 오후 숙향과 인터뷰를 진행한다. 인터뷰를 앞두고 현시점에서 그의 기준을 만족하는 종목을 찾아봤다. 우선 전체 상장사 가운데 위 4개 기준을 모두 통과한 기업은 71개다. 이들 기업 중 올해 3분기 누적 영업이익과 순이익이 전년 동기 대비 10% 이상 줄지 않은 기업으로 추린 뒤 배당수익률이 높은 상위 20개를 뽑았다.

* 순현금 계산 등 세부 기준이 다소 다를 수 있다

가장 배당수익률이 높은 종목은 S&TC로 7.8%를 기대할 수 있다. 대신증권 등 금융 업종이 대부분을 차지하는 것도 특징이다. 그리고 아래 목록엔 없지만 영풍정밀인포바인, 삼영무역, 에스텍 등 그가 공개한 포트폴리오 종목 대부분이 위 4가지 조건을 모두 충족했다.



그의 투자법을 압축하면 "시장에서 소외된 싼 기업에 투자해 배당을 받으며 제 가치를 받을 때까지 기다린다"가 될 수 있다. 은행금리의 2배 정도면 만족할 정도로 목표를 낮춰 잡는 그의 여유 넘치는 투자법은 역설적으로 14년간(2006~2020.6월) 연평균 22%로 같은 기간 코스피 5.7%, 코스닥 2.8%를 월등히 초과하는 성과를 냈다.

인터뷰를 통해 그가 체득한 투자 철학과 실전 투자에서 겪는 어려움에 대한 해법 등을 더 소개하려 한다. 책에서 못다 한 얘기들과 대부분 투자자가 꿈꾸는 여유로운 은퇴 생활에 대한 궁금증에 대한 현답도 기대된다. 인터뷰는 끝나는 대로 기사와 영상으로 정리해 아이투자와 아이투자 유튜브 채널에 게재될 예정이다.

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