동국제강에 대해 최근 목표가를 올린 리포트가 있었다. 현대차증권은 지난 19일 투자의견을 매수, 목표가를 9100원으로 제시한 바 있다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 7800원 대비 16% 상향했다. 동국제강은 19일부터 3일(거래일 기준) 연속 상승 중이다.
현대차증권 박현욱 연구원이 작성한 동국제강 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 3Q 별도 영업이익 692억원으로 당사 추정치 및 컨센서스를 상회하는 실적 달성
▶ 투자포인트는 4분기에도 견조한 실적이 지속되고 여전히 P/B 0.3배로 역사적 밴드 하단에 있어 valuation 매력이 있다는 점임
▶ 투자의견 BUY 유지. 목표주가 9,100원(기존 7,800원) 제시
동국제강은 2분기 연결기준 매출액이 1조3018억원으로 전년 동기 1조4949억원 대비 12.9% 감소했다. 같은기간 영업이익은 997억9961만원으로 전년 동기 791억9750만원 대비 26% 늘었다. 지배지분 순이익은 623억7362만원으로 전년 동기 207억8061만원 대비 200.1% 늘었다.
최근 1개월간 증권사가 예상한 동국제강의 4분기 연결기준 영업이익 컨센서스는 700억원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 1조3786억원, 지배지분 순이익은 110억원이다.
현재가 7450원 기준 주가순자산배수(PBR)는 0.36배, 자기자본이익률(ROE)은 -7.7%다. 주가수익배수(PER)는 최근 4분기 합산 순이익이 적자를 기록해 음수(-)로 나와 계산하지 않았다.
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