[퀵리포트] KT, "매수" 유지..목표가 2만9000원 유지-KTB證

KTB투자증권은 11일 KT에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 2만9000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 2만9000원이다.

KTB투자증권 남효지 연구원이 작성한 KT 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 연결 매출액 6.0조원(YoY -3.4%), 영업이익 2,924억원 (YoY -6.4%), 순이익 2,301억원 (YoY 7.9%)으로 영업이익은 컨센서스 3,060억원을 소폭 하회 . 별도 영업이익은 4.6% 증가했으나 코로나19 영향권에 있는 자회사 실적 부진으로 그룹사 합산 영업이익은 전년동기대비 25.4% 감소
▶ 무선 서비스 매출 은 1.64조원(YoY 0.6%) 기록 . 3분기 말 기준 5G 가입자는 281만명으로 전분기대비 57.5만명 증가 . ARPU 는 31,620원(YoY 0.9%, QoQ 0.7%) 기록 . 최근 출시한 5G 중저가 요금제는 LTE 가입자들의 5G로의 전환으로 이어지며 5G 보급률 확대에 기여할 것 . 특히 동사는 아이폰 판매에 강하기 때문에 4분기 높은 5G 순증 기대
▶ 판매비는 6,419억원 (YoY 3.5%, QoQ 3.7%), 감가상각비 9,048억원(YoY 0.8%)으로 비용 안정화 추세 지속







지난 10일 주가는 전일대비 0.22% 상승한 2만3150원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 10.1배, 주가순자산배수(PBR)는 0.44배, 자기자본이익률(ROE)은 4.3%다.

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