키움증권 이동욱 연구원이 작성한 LG화학 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 동사의 여수 신규 크래커는 내년 상반기에 완공됨. 이에 동사의 여수 크래커 생산능력은 210만톤으로 증가하며, 단일 크래커 기준 세계적인 규모를 달성하게 됨. 내년 물량 측면의 증가 효과뿐만 아니라 다운스트림 대비 미진하였던 기초유분 자급률 개선이 예상됨. 또한 LPG 투입 비중 확대 전망.
▶ 동사는 양극재 생산능력을 확대하고 있음. 올해 중국 합작 플랜트 완공 및 청주/구미/중국의 추가적인 신증설을 계획하고 있음. 참고로 NCMA 양극재의 경우 세계 최고 수준의 품질/생산 경쟁력을 갖추고 있음. 동사는 올해 4만톤에서 2025년까지 17만톤으로 생산능력을 확대할 계획이며, 매출액 역시 2025년 4조원 이상으로 육성할 계획.
▶ 배터리 지분에 대한 희석 등으로 최근 주가가 조정 받고 있으나, 향후 성장률이 큰 전기차/배터리 시장에 대응하기 위하여, 올해 EV용 120GWh의 배터리 생산능력을 2023년 260GWh로 확대할 계획. 또한 신규로 증설하는 공장은 스마트팩토리로 생산성/안정성 향상이 전망됨.
지난 26일 주가는 전일대비 0.62% 하락한 64만6000원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 100.4배, 주가순자산배수(PBR)는 2.63배, 자기자본이익률(ROE)은 2.6%다. 27일 오전 9시 12분 현재 주가는 전일 대비 2.1% 내린 63만2000원이다.
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