키움증권 이동욱 연구원이 작성한 금호석유 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 코비드19 창궐 및 주요국 헬스케어 규제 강화로 위생용 장갑 수요가 급증하고 있음. 올해 세계 고무 장갑 시장은 3,380억장으로 작년 대비 20% 증가 전망. 또한 내년도 올해 대비 25% 증가할 것으로 추정됨. 이에 장갑 업체에 원재료를 공급하는 동사의 반사 수혜도 발생하고 있음.
▶ 동사는 NB Latex/SBS 등 스페셜티 고무 비중을 확대하고 있음. 범용고무 마진이 미진한 가운데, 고부가 유도체 전환으로 포트폴리오 개선 효과가 지속되고 있음. 증설된 동사의 NB Latex/SBS 라인은 독자기술을 활용하여, 기존 범용고무 라인을 변경한 것으로 보임. 또한 동사는 전방 업체들의 증설 대응 및 규모의 경제 강화를 위하여 올해 하반기 NB Latex 6만톤을 증설할 계획. 이에 동사의 NB Latex 생산능력은 64만톤으로 세계 1위 업체 지위를 지속할 전망.
▶ 각국 정부의 부양책 확대로 세계 자동차 판매량이 올해 2분기를 저점으로 반등하고 있음. 내년도 유가 하락으로 원재료 가격이 하락 전망되는 가운데, 자동차 관련 화학제품인 합성고무의 수요 반등 예상.
지난 26일 주가는 전일대비 3.27% 상승한 14만2000원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 14.8배, 주가순자산배수(PBR)는 1.56배, 자기자본이익률(ROE)은 10.6%다. 27일 오전 9시 13분 현재 주가는 전일 대비 1.4% 내린 14만원이다.
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