키움증권 이동욱 연구원이 작성한 효성티앤씨 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 최근 중국 스판덱스 가격이 상승세에 있음. 코비드19로 중국 스판덱스 플랜트의 증설이 제한된 가운데, 코비드19에 따른 마스크/보호복 수요 증가로 3% 이상의 스판덱스 수요가 증가하였고, 기저귀와 의료용 붕대 수요도 여전히 높은 비율로 증가하였기 때문임. 또한 코비드19로 인한 건강에 대한 인식 변화로 최근 탄성이 높은 요가복/운동복의 판매량이 확대되며, 스판덱스 혼용률이 상승 추세임. 한편 중국의 스판덱스 재고는 수급 타이트를 반영하며 최근 급격히 감소하고 있음.
▶ 언론 보도 등에 따르면 동사는 베트남 테크얀, 터키 스판덱스, 중국 NF3 증설 계획을 보유하고 있는 것으로 보이지만, 인도 스판덱스 플랜트 투자 이후 중기적으로 아직 결정된 대규모 투자 계획이 없어 향후 Capex 부담이 감소할 것으로 추정. 역내/외 스판덱스 업황이 개선되는 가운데, 경쟁사 대비 과도한 저평가 등을 고려할 필요가 있음.
지난 26일 주가는 전일대비 0.68% 상승한 14만7000원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 17.4배, 주가순자산배수(PBR)는 1.31배, 자기자본이익률(ROE)은 7.5%다. 27일 오전 9시 17분 현재 주가는 전일 대비 0.6% 오른 14만8000원이다.
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