[퀵리포트] 휴켐스, "매수" 유지..목표가 15%↑ 3만원-키움證

키움증권은 27일 휴켐스에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 3만원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 2만6000원 대비 15% 상향했다.

키움증권 이동욱 연구원이 작성한 휴켐스 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 최근 역내/외 TDI/MDI 셧다운 발생으로 폴리우레탄 관련 체인 가격이 반등 중에 있음. 이에 동사의 DNT, MNB부문도 동시에 실적 개선 효과가 발생하고 있음.
▶ 질산/초안/MNB 등은 견고한 영업환경을 지속하고 있음. 질산은 암모니아 투입 가격의 하락세가 이어지는 가운데, 독일 BASF의 일부 TDI 플랜트 폐쇄로 한국 BASF의 가동률이 개선되며, 100% 가동을 지속하고 있고, 초안/MNB도 증설 효과로 판매량/생산량이 양호한 상황을 유지하고 있기 때문임.
▶ 공시 자료 등으로 추정한 동사의 탄소배출권 장기공급 계약 물량은 연간 100만톤 수준으로 보임. 동 장기공급 계약들은 가격이 스왑 구조로 결정되어, 최근 탄소배출권 가격 급등에도 불구하고, 동사의 장기공급 탄소배출권 ASP는 올해까지 톤당 약 2만원에 고정되었음. 이에 동사는 수익성 극대화를 위하여, 내년부터는 스팟 판매에 집중할 것으로 보임.







지난 26일 주가는 전일대비 2.58% 하락한 2만2700원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 14.9배, 주가순자산배수(PBR)는 1.42배, 자기자본이익률(ROE)은 9.5%다.

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