현대차증권은 22일 한세실업에 대한 투자의견을 매수로 신규 제시했다. 목표가는 2만3000원으로 산정했다. 현대차증권 정혜진 연구원이 작성한 한세실업 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 일회성비용 대부분 전분기 기반영되어 3분기 흑자전환 전망
▶ 2020년 3분기 실적은 연결 매출액 6,313억원, 연결 영업이익 376억원 수준 추정
▶ 단기적인 실적 불확실성은 크게 낮아진 상황으로, 향후 업황 회복에 따른 OEM 실적 점진적으로 회복될 것으로 전망
한세실업은 2분기 연결기준 매출액이 4536억291만원으로 전년 동기 4296억205만원 대비 5.5% 늘었다. 같은기간 영업이익은 -14억8177만원으로 전년 동기 191억2329만원에서 적자전환했다. 지배지분 순이익은 87억3717만원으로 전년 동기 66억4325만원 대비 31.5% 늘었다.
최근 1개월간 증권사가 예상한 한세실업의 3분기 연결기준 영업이익 컨센서스는 353억2500만원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 6255억원, 지배지분 순이익은 218억원이다.
현재가 2만450원 기준 주가순자산배수(PBR)는 2.20배, 자기자본이익률(ROE)은 -4.5%다. 주가수익배수(PER)는 최근 4분기 합산 순이익이 적자를 기록해 음수(-)로 나와 계산하지 않았다.
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