[퀵리포트] 제일기획, "매수" 유지..목표가 13%↑ 2만6000원-KTB證

KTB투자증권은 13일 제일기획에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 2만6000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 2만3000원 대비 13% 상향했다.

KTB투자증권 남효지 연구원이 작성한 제일기획 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 3분기 매출총이익 2,750억원(YoY -3.2%, QoQ 4.5%), 영업이익 567억원(YoY 7.7%, QoQ 5.5%), 순이익 395억원(YoY 10.8%, QoQ 18.1%)으로 영업이익은 컨센서스 560억원에 부합할 전망
▶ 인건비는 2분기에 이어 효율화된 수준 유지, 1,565억원(YoY -6.3%) 전망. 기타 경비 절감도 지속되어 1~3분기 누적 판관비는 전년대비 5.3% 감소한 수준 전망. 내년 1분기까지 비용 절감 효과는 나타날 것으로 전망
▶ 동사는 코로나19 이후 디지털, 데이터, 이커머스에 특화된 전략적 마케팅 대행을 추진하며 국내외 peer 광고대행사대비 빠른 회복을 보이고 있음. 실적 회복, 디지털 비중 확대를 근거로 Target P/E를 19.9배로 조정, 목표주가를 2.6만원으로 상향







지난 12일 주가는 전일대비 3.41% 하락한 2만1250원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 19.0배, 주가순자산배수(PBR)는 2.64배, 자기자본이익률(ROE)은 13.9%다.

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