[퀵리포트] 효성화학, 목표가 17%↑ 20만원-하나금투

하나금융투자는 12일 효성화학에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 20만원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 17만원 대비 17% 상향했다.

하나금융투자 윤재성 연구원이 작성한 효성화학 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 3Q20 영업이익 294억원(QoQ +724%, YoY -46%) 전망. 컨센 312억원 6% 하회
▶ 3Q20 PP/DH 영업이익 193억원으로 QoQ 개선되나 예상보다 부진. 본사는 정상적인 수준으로 회복되었으나, 베트남 신규 PP 공장에서 재고관련손실이 발생해 약 100억원 가량의 적자가 발생하기 때문. PTA 또한 부진. 다만, 필름 및 NF3 호조로 인해 기타 사업은 호조. 4Q20는 베트남의 일회성 손실 제거와 낮은 프로판 가격 영향으로 견조한 실적 예상
▶ 4Q20 영업이익 323억원(QoQ +10%, YoY +33%)으로 개선 전망. 2021년 베트남 공장 정상화 및 시황 회복을 가정해 추정치를 10% 상향. 목표주가 또한 상향







이날 오전 9시 46분 현재 효성화학 주가는 전일대비 0.7% 하락한 14만500원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 13.3배, 주가순자산배수(PBR)는 1.02배, 자기자본이익률(ROE)은 7.7%다.

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