[퀵리포트] 대한유화, "매수" 목표가 25만원 유지-하나금투

하나금융투자는 12일 대한유화에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 25만원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 25만원이다.

하나금융투자 윤재성 연구원이 작성한 대한유화 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 3Q20 영업이익 703억원(QoQ -3%, YoY +16%) 전망. 컨센서스 622억원 13% 상회
▶ 3Q20은 낮은 원료 투입가에 더해 에틸렌/PE 수급 타이트 및 마스크용 PP 부직포 수요로 인한 실적 회복 전망. BD 또한 적자권에서 흑자로 턴어라운드 되어 이익 기여도 상승한 것으로 추정. 4Q20은 중국 전방 가동률 개선 등 영향으로 점진적인 실적 개선세 예상. 단기적으로 미국 허리케인 영향도 지속. 에틸렌 추가 증설 발표는 분리막용 PE의 추가 증설을 염두에 둔 포석이라 판단됨. 2차전지 관련 모멘텀 부각 필요
▶ 4Q20 영업이익 682억원(QoQ -3%, YoY +477%) 전망







이날 오전 9시 44분 현재 대한유화 주가는 전일대비 0.78% 하락한 19만2000원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 14.9배, 주가순자산배수(PBR)는 0.70배, 자기자본이익률(ROE)은 4.7%다.

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