[퀵리포트] SKC, "매수" 목표가 12만원 유지-하나금투

하나금융투자는 12일 SKC에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 12만원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 12만원이다.

하나금융투자 윤재성 연구원이 작성한 SKC 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 3Q20 영업이익 636억원(QoQ +27%, YoY +57%) 전망. 컨센 622억원 부합
▶ 3Q20 화학사업은 PO의 회복 영향으로 개선세. SK넥실리스의 동박 출하량은 9월까지 매월 사상 최대치를 갱신하며 매출 증가세는 지속되었고, 10% 후반의 영업이익률 또한 창출된 것으로 추정. Industry 소재 또한 낮은 원료가 투입 및 일부 팬데믹 관련 필름 수요 호조로 전분기 대비 개선. 4Q20은 PO 급등으로 인한 화학사업 실적 급증과 동박 물량 확대에 따른 실적 개선이 동시에 나타날 전망
▶ 4Q20 영업이익 762억원(QoQ +20%, YoY +153%) 전망. PO 급등으로 추정치 상향







이날 오전 9시 39분 현재 SKC 주가는 전일과 동일한 8만3500원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 30.3배, 주가순자산배수(PBR)는 1.59배, 자기자본이익률(ROE)은 5.3%다.

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