[리포트] 롯데케미칼, 목표가 22%↑ 33만원-하나금투

하나금융투자는 12일 롯데케미칼에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 33만원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 27만원 대비 22% 상향했다.

하나금융투자 윤재성 연구원이 작성한 롯데케미칼 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 3Q20 영업이익 1,416억원(QoQ +30%, YoY +55%) 전망. 컨센 1,274억원 11% 상회
▶ 3Q20은 대산NCC 가동중단에 더해 미국ECC의 1.5개월 가동중단에 따른 기회손실 또한 발생해 회복의 폭은 제한적. 아로마틱 또한 PX 영향으로 부진. 다만, 롯데첨단소재의 호조와 LC Titan 흑자 지속은 긍정적. 4Q20 미국ECC 10월, 대산NCC 11월 재가동으로 실적 정상화 나타날 것. 수요 회복 또한 지속될 것
▶ 4Q20 영업이익 2,213억원(QoQ +56%, YoY +55%) 전망. 이익 추정치 상향해 목표가 상향







이날 오전 10시 13분 현재 롯데케미칼 주가는 전일대비 2.1% 하락한 22만4000원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 42.8배, 주가순자산배수(PBR)는 0.59배, 자기자본이익률(ROE)은 1.4%다.

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