대신증권은 지난 7일 대한유화에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 20만5000원으로 제시한 바 있다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 15만원 대비 36% 상향했다. 대신증권 한상원 연구원이 작성한 대한유화 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 투자의견 매수 유지, 목표주가 205,000원으로 상향
▶ 3Q20 영업이익 592억원(-18% QoQ)으로 시장 기대치 부합 전망
대한유화는 2분기 연결기준 매출액이 4394억8775만원으로 전년 동기 4046억8799만원 대비 8.6% 늘었다. 같은기간 영업이익은 723억8343만원으로 전년 동기 -157억523만원에서 흑자전환했다. 지배지분 순이익은 540억6786만원으로 전년 동기 -114억9731만원에서 흑자전환했다.
최근 1개월간 증권사가 예상한 대한유화의 3분기 연결기준 영업이익 컨센서스는 645억5000만원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 5252억5000만원, 지배지분 순이익은 528억7500만원이다.
현재가 19만6000원 기준 주가수익배수(PER)는 15.2배, 주가순자산배수(PBR)는 0.71배, 자기자본이익률(ROE)은 4.7%다.
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