[증시톱픽] 테슬라 배터리 데이, "국내 기업 수혜 전망"-교보

테슬라 배터리 데이에서 발표된 내용에 따르면 LG화학 밸류체인과 기술 트렌드에 적합한 소재 기업이 지속적인 수혜를 받을 것이라는 리포트가 나왔다.

23일 교보증권 최보영, 김정현 연구원은 “현지시간 9월 22일 전세계의 관심이 주목되는 테슬라의 배터리 데이가 개최됐다”며 “내연 기관차와 경쟁이 가능한 2만5000달러 수준의 전기차 생산을 위한 원가 절감에 초점을 뒀다”고 분석했다.

이에 따르면 일론 머스크는 원가절감의 구체적인 방안으로 탭리스와 4680 원통형 배터리, 건식 공정 적용, 실리콘 코팅 음극소재 사용, 하이니켈 적용을 언급했다.



최 연구원은 “배터리 용량 확대에 따른 가파른 소재 사용량 확대와 기술 변화에 따라 하이니켈과 알루미늄이 추가되는 양극소재 업체들의 수혜를 전망한다”고 밝혔다.

국내 관련 기업 중 양극소재 부문 LG화학 매출비중 100%인 포스코케미칼, LG화학 비중 60%인 엘앤에프, 두 업체의 적극적인 NCMA 기술 및 증설 대응이 이뤄지고 있으며 각 기업별 공장 증설 현황은 포스코 케미칼 2022년, 엘앤에프는 내년 3분기 완공 예정이다.

최 연구원은 “배터리데이에서 실리콘 음극재를 통한 에너지 밀도 개선을 언급했으며 LG화학과 함께 실리콘 음극재를 상용화한 대주전자재료와 실리콘 사용에 따라 배터리 부피 팽창의 위험을 절감해주며 카본블랙과 비교해 에너지 밀도를 높여줄 CNT도전재를 상용화한 나노신소재에 관심을 가질 필요가 있다”고 말했다.

또 “이들 기업은 테슬라의 기술 언급에 따라 실리콘 소재의 중요성 부각과 시장 확대에 따른 수혜를 기대한다”고 밝혔다.