"유니셈, 비메모리 장비에서 해외 대체하며 국산화 수혜"-하나금투

[아이투자 이승호] 하나금융투자는 유니셈에 대해 "비메모리 장비에서 해외 장비를 대체화며 국산화 수혜가 예상된다"고 21일자 리포트를 통해 밝혔다.

김경민 연구원은 "유니셈의 경우 올해 매출에서 비메모리용 반도체 장비가 차지하는 비중은 10%로 아직까지 제한적이지만 삼성전자가 내년 비메모리 시설투자를 올해 대비 늘릴 가능성이 높고, 스크러버의 경우 유지보수 서비스가 고객사 입장에서 중요하다는 점을 감안하면 유니셈에게 점점 더 많은 기회가 주어질 것으로 기대된다."고 분석했다.

이에 따르면 삼성전자 공급 체인 중에 비메모리향 매출이 발생하는 원익IPS, 싸이맥스, 피에스케이를 살펴보면 전사 매출 중에 비메모리용 장비 매출이 차지하는 비중은 10%~15% 내외로 제한적이다.



유니셈은 반도체 장비 중에서 스크러버, 칠러를 공급한다. 유니셈의올해 상반기 매출은 1,140억 원이었고, 하반기 매출 추정치는 906억 원이다. 김 연구원에 따르면 유니셈의 상/하반기의 매출기여도는 56:44이다. 매출은 상고하저이지만 상/하반기의 편차가 제한적이다.

김 연구원은 "해외 고객사의 시설투자 로드맵 확대는 유니셈에게 유리한 환경"이라며 "일본의 Kioxia는 IPO를 계기로 자금을 조달해 시설투자를 전개할 것이고, 미국의 Micron은 코로나19 영향으로 올해 진행하지 못했던 싱가폴 증설을 내년에 전개할 가능성이 커졌다."고 설명했다.



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