상신이디피, 2차전지 부품 매출 성장 본격화 -대신證

[아이투자 위아람 연구원] 대신증권 한경래 연구원은 17일 상신이디피에 대해 2차전지 부품 매출 성장이 본격화할 것이라며 투자의견을 매수로, 목표가는 2만2000원으로 제시했다.

이에 따르면 고객사 배터리 양산 확대로 2차전지 부품 매출 성장이 본격화되고 있다.

상신이디피는 올해 상반기 적자를 지속하던 자동차 사업부를 정리하고 이차전지 중심으로 사업부를 재편했다.



한 연구원은 “헝가리 법인이 고객사 전기차 배터리 양산 물량 대부분을 담당하는 것으로 추정한다”며 “가동률은 올해 1분기 48.9%에서 2분기 70.5%로 빠르게 증가하고 있다”고 밝혔다.

또 “올해 하반기 배터리 양산 물량이 확대됨에 따라 추가 라인을 증설한다”며 “기존 생산라인 2개를 올해 3분기 3개로, 내년초 4개로 늘릴 계획이 있다”고 설명했다.

내년 말 설비용량은 현재 대비 약 3배 수준으로 확대될 것으로 예상된다. 헝가리 법인 매출은 올해 210억원에서 내년 337억원으로 60% 고성장이 전망된다.





한편 상신이디피의 오전 10시 28분 현재 주가는 전일 대비 2.44% 오른 1만4700원이다. 현재 주가 기준 주가수익배수(PER)는 51.5배, 주가순자산배수(PBR)는 3배, 자기자본이익률(ROE)은 5.87%다.



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