하림지주, 상장 계열사 실적 개선 -IBK證

[아이투자 위아람 연구원] IBK 투자증권 김장원 연구원은 17일 하림지주에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 9400원으로 제시했다. 이번에 제시한 목표가는 이전 목표가와 동일하다.

이에 따르면 2분기 연결 매출액은 2조원으로 전년동기대비 5.7% 증가했고, 영업이익은 991억원으로 전년동기대비 10.4% 증가했으며, 순이익은 619.5% 증가했다.

김 연구원은 “상장계열사의 실적이 모두 개선됐다”며 “하림은 흑자가 됐고 선진은 이익이 두배 가까이 늘었으며 순이익은 10배 이상 늘었다”고 분석했다.



또 “팜스코도 영업이익이 두배 가까이 늘었으며 순이익은 흑자 전환됐고 1분기에도 호실적을 기록했던 팬오션은 영업이익이 27% 증가했다.”고 밝혔다.

육가공 산업에서 브랜드 인지도와 신뢰도를 구축한 하림이 사업영역을 돼지와 닭에 이어 한우로 확대하는 것이 사업확장과 함께 연관 사업의 시너지로 성공 가능성이 높다.

김 연구원은 “하림산업으로 흡수합병된 하림식품은 HMR과 면을 생산하는 1, 2 공장을 완공하여 내년부터 양산에 들어갈 예정으로 주력 사업의 수직계열화를 구축했다”고 설명했다.

또 “계열사 실적이 기대 이상이고 이를 기반으로 지주의 연결 실적 전망이 밝음에도 불구하고 계열사의 주가 하락으로 지주 가치가 직전 보고서에서 언급한 가치보다 하락했다”며 “차별화가 커진 주식시장 때문인데 오랜 뜸을 들였던 양재동 물류 단지도 개발이 가시화되기 시작함에 따라 성장 기대감이 커질 전망이다”고 내다봤다.





하림지주의 9시 30분 현재 주가는 전일 대비 1.04% 내린 6670원이다. 현재 주가 기준 주가수익배수(PER)는 9.63배, 주가순자산배수(PBR)는 0.34배, 자기자본이익률(ROE)은 3.5%다.




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