"SKC, 실적 개선세 지속 전망" – 키움證

[아이투자 위아람 연구원] 키움증권 이동욱 연구원은 16일 SKC에 대한 투자의견을 매수로, 목표가를 11만5000원으로 제시했다. 이전 목표가와 이번에 제시한 목표가가 동일하다.

이에 따르면 SKC는 단기, 중장기 실적 개선세가 지속될 전망이다.

이 연구원이 예상하는 SKC의 3분기 영업이익은 595억원으로 전년 대비 46.7% 증가할 것으로 봤다.



No.4 플랜트 증설효과 및 국내외 배터리 셀 메이커 가동률 상승으로 SKC의 동박 판매, 생산량이 증가하였다. 또 PP 수요 증가로 PO, PG 주요 원재료인 프로필렌 가격이 강세를 지속하고 있으나 8월 이후 SKC의 주력 제품인 PG의 수출량이 급증하고 있다.

이 연구원은 “최근 내외신을 추적하면 SKC는 말레이시아, 미국, 유럽 등 해외에서 No.7 동박 플랜트 신설을 추진하고 있는 것”으로 예상했다.

이어 “중국 경쟁사 증설 의지 압박, 고객 위치, 저렴한 전력비 접근, 인건비 절감 및 투자 혜택 등을 종합적으로 검토중으로 보인다”고 밝혔다.





지난 15일 주가는 전일대비 0.67% 하락한 8만8400원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 32.0배, 주가순자산배수(PBR)는 1.68배, 자기자본이익률(ROE)은 5.3%다.



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