[증시톱픽] “한국 반도체 업계, 반사이익 기대”

[아이투자 위아람 연구원]
편집자주 | [증시톱픽top pick]은 특정 산업군에 미치는 이벤트 발생이나, 업황에 따른 영향으로 증시에서 수혜나 피해를 받는 종목을 분석보고서에서 찾아내 짚어드립니다.
해외 언론 보도에 따르면 미국은 세계 5위, 중국 1위 파운드리 업체인 SMIC를 블랙리스트 대상에 추가 검토하고 있다는 리포트가 나왔다.

7일 KB증권 김동원, 황고운 연구원은 “만약 중국 SMIC가 미 제재 대상에 추가된다면 화웨이 제재와 유사하게 미국 기술이 적용된 반도체 장비, 부품, 소프트웨어 등의 공급을 받기 위해 미 행정부의 사전승인이 필요하기 때문에 사실상 공급이 불가능할 것”이라고 예상했다.

이에 따르면 미국의 SMIC 제재가 현실화된다면 향후 중국의 반도체 굴기(2025년 반도체 자급률 70% 목표) 계획에 상당한 타격이 불가피할 전망이다.



김 연구원은 “현재 중국의 파운드리 공급은 수요 대비 절반에도 못 미친다”며 “파운드리 공급이 타이트한 상황에서 미 상무부의 화웨이 제재 학습효과까지 고려할 때 이번 미국의 SMIC 제재 가능성은 중국 파운드리 수급 불균형을 심화시킬 것으로 예상된다”고 밝혔다.

또 “중국 IT 업체들은 SMIC 제재 가능성을 고려해 향후 재고 확보 차원에서 해외 파운드리 업체에 긴급 주문이 발생할 가능성도 상존할 것으로 추정된다”고 말했다.

3분기 현재 SMIC는 중국 내수업체의 매출 비중이 약 70%에 이를 것으로 추정되고 생산라인이거의 풀가동을 기록 중이다. 이는 중국 정부의 반도체 국산화 핵심으로 인식되는 SMIC가 중국 내수 스마트폰, 디스플레이, 가전 시장에서 카메라 이미지 센서, 전력관리칩, 디스플레이 구동칩, 지문인식 등을 적극 공급하며 점유율을 확대해 나가고 있기 때문이다.

김 연구원은 “향후 SMIC가 미국의 제재 대상에 추가된다면 삼성전자, SK하이닉스 등 한국 업체의 반사이익이 기대된다”며 “내년말 7nm 공정을 준비중인 SMIC 기술개발에 차질이 불가피해 7nm 대규모 생산능력을 확보한 삼성전자의 수혜가 예상된다”고 분석했다.

또 “SK하이닉스가 지분 100%를 보유한 SK하이닉스시스템IC가 올 4분기부터 중국 우시시장에서 파운드리 라인의 본격 가동이 전망되어 반사이익이 기대된다”고 밝혔다.

특히 SK하이닉스시스템IC는 TSMC, 삼성전자의 파운드리 주력시장과 달리 중국 중심의 틈새시장을 집중 공략하고 있다. 또 중국 현지업체 요구에 맞게 카메라 이미지센서, 전력관리칩, 디스플레이 구동칩 등을 다품종 소량 생산체제 방식으로 공급하고 있기 때문이다.



<리스트 : 반도체 장비업체>

주성엔지니어링, DMS, 참엔지니어링, 케이씨텍, 엘오티베큠, 유진테크, 테스, 에스티아이, 러셀, 원익IPS, 코디엠, 미래컴퍼니, 프로텍, 유니테스트, 테크윙, 제이티, 탑엔지니어링, 시그네틱스, 하나마이크론, 디아이, ISC, 리노공업, 고영, 마이크로컨텍솔, 케이엠, 시스웍, 티씨케이, SK머티리얼즈, GST, 한양이엔지, 이오테크닉스, 하나머티리얼즈, 코미코, 뉴파워프라즈마, 싸이맥스, 예스티



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