[퀵리포트] 만도, "매수"로 상향..목표가 28%↑ 3만2000원-삼성證

삼성증권은 31일 만도에 대한 투자의견을 매수로 상향했다. 목표가는 이전에 제시한 2만5000원 대비 28% 상향한 3만2000원이다.

삼성증권 임은영 연구원이 작성한 만도 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 예상보다 컸던 구조조정 비용: 한국 및 및 중국구조조정 비용이 당사 추정치대비 200억원 컸음. 견조한 ADAS 매출, 중국 흑자 전환은 긍정적.
▶ 가벼워진 비용구조: 고정비 부담 축소. 현대/기아차의 글로벌 생산회복, 북미 전기차 고객의 생산증가, 북미 신규 고객사 납품 증가로 빠른 실적회복 예상. 목표주가 산정기준을 12개월 Forward EPS(2,897원)로 조정, 자동차업종 리스크 완화를 반영하여 Target P/E 10배에서 11배로 조정, 목표주가를 32,000원으로 28%상향. ‘BUY’로 상향.

지난 30일 주가는 전일대비 13.81% 상승한 2만7200원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 12.5배, 주가순자산배수(PBR)는 0.83배, 자기자본이익률(ROE)은 6.6%다.



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