[퀵리포트] LG상사, "매수" 유지..목표가 24%↓ 1만5500원-삼성證

삼성증권은 지난 30일 LG상사에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 1만5500원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 2만500원 대비 24% 하향했다.

삼성증권 백재승 연구원이 작성한 LG상사 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 발표실적 vs 컨센서스: 4Q19 연결기준 영업이익 17억, 순손실 2,147억 원으로, 컨센서스 큰 폭 하회. 일회성 요인 및 자산 손상차손 대거 반영
▶ 사업 전망: 석탄 가격의 구조적 상승이 어렵다는 점이 여전히 부담스러운 가운데, 1) 판토스 실적 추가 성장, 2) 신사업 진출, 3) 유입 현금의 활용방안 등이 기업가치를 결정할 것. 다만, 실적으로의 가시화까지는 시간 소요
▶ 목표주가 하향: 사업부별 target valuation 조정 통해 목표주가 24% 하향







30일 주가는 전일대비 2.69% 하락한 1만2650원으로 마감했다. 30일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 3.3배, 주가순자산배수(PBR)는 0.36배, 자기자본이익률(ROE)은 11.0%다.

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