[퀵리포트] F&F, "매수" 유지..목표가 7%↑ 15만원-KTB證

KTB투자증권은 23일 F&F에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 15만원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 14만원 대비 7% 상향했다.

KTB투자증권 배송이 연구원이 작성한 F&F 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 4Q19 Preview와 투자 의견 점검
▶ 상해 법인 실적 추정을 상향(세부 가정은 fig.04 참고)해 목표주가 조정. MLB의 현지 수요가 성장세에 있고, 상반기 중 중국 진출 예정인 MLB Kids의 실적을 반영하지 않아 여전히 추정치의 상향 여지가 높다고 판단. 최근 우한 폐렴의 확산으로 중국 소비주의 투자 심리가 위축되었으나, 1)동사 주가는 연초 이후 이어진 중국 소비주 상승 랠리에서 상대적으로 소외되었고, 2)4Q19 실적이 시장 기대치를 상회할 것으로 예상하며 3)밸류에이션 매력(12MF PER 13배)이 높음. 의류 업종 최선호주 유지







지난 22일 주가는 전일대비 2.21% 상승한 11만5500원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 19.8배, 주가순자산배수(PBR)는 4.04배, 자기자본이익률(ROE)은 20.3%다.

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