기아차, "매수"로 상향..목표가 17%↑ 5만3000원-삼성證

삼성증권은 지난 22일 기아차에 대한 투자의견을 매수로 상향했다. 목표가는 이전에 제시한 4만5000원 대비 17% 상향한 5만3000원이다.

삼성증권 임은영 연구원이 작성한 기아차 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 발표실적 vs 컨센서스: 영업이익은 ASP상승 및 도매판매증가로 컨센서스를 상회하였으나, 중국지분법손실 및 손상차손으로 세전이익이 부진
▶ BUY로 상향: 4Q19에 신차효과(+3,130억원)가 원화강세효과를 충분히 상쇄할 수 있음을 입증. 이를 반영하여 2020년 EPS를 8.3%상향. EPS 추정치를 19-20년 평균에서 20년으로 변경하고 Valuation은 기존 SOTP와 P/E평균 적용, 목표주가를 53,000원으로 17.7%상향하고 투자의견을 BUY로 상향. 중국실적회복 지연으로 현대차 대비로는 주가회복속도가 다소 느릴 수 있음







22일 주가는 전일대비 2.40% 상승한 4만2600원으로 마감했다. 22일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 11.0배, 주가순자산배수(PBR)는 0.60배, 자기자본이익률(ROE)은 5.5%다.

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