S-Oil, "매수" 유지..목표가 12만원-메리츠證

메리츠종금증권은 20일 S-Oil에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 12만원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 13만원 대비 7% 하향했다.

메리츠종금증권 노우호 연구원이 작성한 S-Oil 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2020년 연초 발생한 지정학 Risk에 따른 유가 변동요인 일시적, 연중 유가 안정화 & OSP 점진적 축소 예상
▶ 19년 영업이익 기저효과 발생. 2020년 영업이익 1.1조원(+79% YoY) 전망
▶ 지정학 Risk가 반영된 OSP는 동사 수익성에 부정적, OSP 구조적 약세를 감안시 동사에 매수 전략 유효







이날 오전 11시 15분 현재 S-Oil 주가는 전일대비 0.12% 상승한 8만4200원이다. 현재가 기준 주가순자산배수(PBR)는 1.47배, 자기자본이익률(ROE)은 -4.7%다. 주가수익배수(PER)는 최근 4분기 합산 순이익이 적자를 기록해 음수(-)로 나와 계산하지 않았다.

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