KTB투자증권은 지난 2일 SK머티리얼즈에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 23만5000원으로 제시했다.
KTB투자증권 김양재 연구원이 작성한 SK머티리얼즈 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 4Q19E 매출액 2,074억원(+2.7% QoQ, +3.0% YoY), 영업이익 586억원(+4.4% QoQ, +2.6% YoY), 당기순이익 409억원(+3.3% QoQ, +13.9% YoY)으로 컨센서스 부합 추정. 전방 고객사 소재 재고 소진 종료와 Fab 가동률 회복 수혜로 창사 최대 매출 경신 전망
SK머티리얼즈는 지난해 3분기 연결기준 매출액이 2019억6455만원으로 전년 동기 1859억8381만원 대비 8.5% 늘었다. 같은기간 영업이익은 561억478만원으로 전년 동기 512억3119만원 대비 9.5% 늘었다. 지배지분 순이익은 347억8456만원으로 전년 동기 345억2620만원 대비 0.7% 늘었다.
최근 1개월간 증권사가 예상한 SK머티리얼즈의 4분기 연결기준 영업이익 컨센서스는 583억6000만원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 2077억4000만원, 지배지분 순이익은 389억3300만원이다.
현재가 18만7300원 기준 주가수익배수(PER)는 14.5배, 주가순자산배수(PBR)는 4.39배, 자기자본이익률(ROE)은 30.2%다.
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