[퀵리포트] 현대제철, "보유" 유지..목표가 8%↓ 3만4000원-삼성證

삼성증권은 지난 2일 현대제철에 대한 투자의견을 보유, 목표가를 3만4000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 3만7000원 대비 8% 하향했다.

삼성증권 백재승 연구원이 작성한 현대제철 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 4Q19 연결기준 영업손익은 -10억 원으로, 전분기대비 적자 전환
▶ 판재류와 봉형강 모두 투입원가 하락에도 불구하고, ASP 하락으로 스프레드 축소 예상. 더불어, 판재류 믹스 악화로 인해 고정비 절감 효과도 기대에 못 미칠 것
▶ 1Q20 판재류 스프레드 개선 가능성 높으나, 봉형강 비수기 등을 고려 시 현재 형성된 컨센서스 미달 가능성 존재. 시장 눈높이에 맞는 실적 회복까지 시간이 소요될 것으로 생각되는 바, Hold 투자의견 유지







2일 주가는 전일대비 0.79% 하락한 3만1200원으로 마감했다. 2일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 24.0배, 주가순자산배수(PBR)는 0.25배, 자기자본이익률(ROE)은 1.0%다.

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