[실시간 분석] SKC, +3.1% 상승…증권사 목표가 6만원 제시

SKC 주가가 강세를 보이고 있다. 13일 오전 10시 29분 현재 SKC의 주가는 전일대비 3.1% 상승한 4만7700원이다.

이런 가운데 KTB투자증권은 지난 12일 SKC에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 6만원으로 제시했다.

KTB투자증권 이희철 연구원이 작성한 SKC 리포트 주요내용은 아래와 같다.



▶ EV용 동박을 생산하는 KCFT 인수 완료로 1Q20부터 동사 연결 실적 호전 전망
▶ 한편 동사 사업 재편 속도 빨라질 듯. 화학부문 지분 매각(49%)을 완료한 데 이어 조만간 SKC코오롱PI 지분도 매각 예정
▶ 원료가 하향 안정세로 필름 수익성 개선. 에코 라벨용, 생분해성 필름(PLA) 등 스폐셜티 비중 확대 추세

SKC는 올해 3분기 연결기준 매출액이 6366억201만원으로 전년 동기 6894억4427만원 대비 7.6% 감소했다. 같은기간 영업이익은 405억3582만원으로 전년 동기 540억1444만원 대비 24.9% 줄었다. 지배지분 순이익은 216억788만원으로 전년 동기 398억1031만원 대비 45.7% 감소했다.



최근 1개월간 증권사가 예상한 SKC의 4분기 연결기준 영업이익 컨센서스는 419억8300만원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 6853억5000만원, 지배지분 순이익은 233억원이다.



현재가 4만7700원 기준 주가수익배수(PER)는 32.7배, 주가순자산배수(PBR)는 1.14배, 자기자본이익률(ROE)은 3.5%다.