[퀵리포트] LG화학, "매수" 유지..목표가 9%↓ 34만5000원-삼성證

삼성증권은 5일 LG화학에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 34만5000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 38만원 대비 9% 하향했다.

삼성증권 조현렬 연구원이 작성한 LG화학 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 4Q 영업이익은 1,190억원(-69%QoQ)으로 컨센서스(2,870억원; -58%)를 하회할 전망
▶ 영업이익 컨센서스 하회는 이는 4Q 화학제품 스프레드 추가 부진 및 기존 예상보다 커질 ESS 화재관련 충당금(약 1,000억원→2,000억원)에 기인
▶ 2020년 폴란드 공장 추가증설 물량에 대한 수율 개선을 위해 고정비 부담은 1H20까진 발생 전망







지난 4일 주가는 전일대비 4.20% 하락한 29만6500원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 40.9배, 주가순자산배수(PBR)는 1.22배, 자기자본이익률(ROE)은 3.0%다.

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